הצעת מחיר לדוגמא: מה כותבים בה, ואיך הלקוח מאשר וחותם

• פרטי העסק: שם, סוג העסק ומספר העוסק, וטלפון.
• למי ההצעה: שם הלקוח, ואם צריך גם כתובת העבודה.
• מה כלול: כל פריט בשורה, עם כמות, יחידה (מ״ר, שעה, יחידה) ומחיר.
• מחיר סופי אחד, וליד אותו "כולל מע״מ" או "לא כולל מע״מ".
• עד מתי ההצעה בתוקף.
• תנאים: לוח זמנים, מקדמה, מה לא כלול, מה קורה בשינויים.

כך נראית הצעה של עוסק מורשה ללקוח פרטי. השמות והמחירים כאן הם דוגמה.

ללקוח עסקי, אותה הצעה לפני מע״מ הייתה מראה ‏4,703 ‏₪ לא כולל מע״מ. בעוסק פטור אין מע״מ, והמחיר הוא הסכום עצמו.

1. שולחים ללקוח קישור, במייל או בוואטסאפ. הוא רואה את ההצעה עצמה בטלפון, לא קובץ להוריד.
2. מהקישור הוא יכול להתקשר אליכם או לכתוב לכם בוואטסאפ, אם יש שאלה.
3. כשהוא מסכים, הוא כותב את שמו, מסמן שהוא מאשר את התנאים, ויכול לחתום באצבע.
4. האישור נשמר בהצעה ומופיע בקובץ שלה, ואתם מקבלים התראה.

את התנאים שחוזרים בכל הצעה כותבים פעם אחת בהגדרות, והם נכנסים לכל הצעה חדשה. אחרי שההצעה יצאה, התנאים והתוקף שלה כבר לא משתנים.

מסמנים בהצעה שהתקבל תשלום ואיך שולם, ונוצרת ממנה קבלה, ובעוסק מורשה חשבונית מס/קבלה, עם אותם פריטים. עוסק מורשה יכול גם להפיק ממנה חשבונית מס לתשלום בהמשך. ההצעה עצמה לא נספרת כהכנסה, והמסמך שנוצר ממנה כן. ההבדל בין כל סוגי המסמכים.

הפקת קבלות לעוסק פטור בחינם (0 ₪), עד 20 מסמכים בחודש ובלי הגבלת זמן. מעבר לזה, מנוי קבלות וחשבוניות (49 ₪ לחודש). עוסק מורשה ויומן תורים: חצי שנה חינם, אחר כך מ-49 ₪ לחודש, לפי המסלול, ללא כרטיס אשראי. כל המחירים.